В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный неземной силой. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и показывает свой вариант. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается не последней.
