В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для успеха операции разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они выйдут на связь с нашим агентом по имени Рыбак. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный специалист. Ему предстоит встретиться с генералом Исимурой, его старым врагом. Именно Исимура десять лет назад лишил Журавлёва семьи. Сейчас японский генерал руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется — Исимура грозит подорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
