В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Каждый из них занимался своим делом, связанным со звуком. Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё материал, используя портативный микрофон.
Во время одной из таких записей с Дарси приключилось нечто странное: он неожиданно свалился в загадочное магическое кольцо. На следующий день к ним явился местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно сумел расположить к себе пару. Он начал делиться древними легендами, которые бытовали в этих местах.