1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно осознает, что столкнулся с ужасом, превосходящим любое разумное объяснение. Цена победы над этим злом окажется непомерно высокой. На кону будет всё, что у него есть: чувства, достоинство и сама жизнь.