Арни, человек с тонкой душевной организацией, находит работу в маленьком бродячем цирке. Он путешествует с труппой по глубинке, выполняя разную работу. Коллектив состоит в основном из родственников владельцев, а Арни среди них — чужак. Его дни проходят в скромных заботах, между обязанностями и уходом за питомцами.
Всё меняется, когда в цирке появляется огромный питон. Рептилия вызывает у парня необъяснимую тягу. Арни решает приручить змею, и это сближение не проходит для него даром. Медленное общение с животным начинает незаметно менять и самого юношу, открывая в нём новые грани.
