Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычный научный институт, где в строжайшей тайне изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человеческий мир, заменив его волшебным.
Алексей Попов вступает в схватку с колдуньей, чтобы защитить родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и человеческое достоинство.